Поэтапная методика внедрения CRM от CT Consulting

Разработка CRM систем, этапы внедрения в Москве и России от CT Consulting

CT Consulting и Salesforce.com предлагают следующий подход, состоящий из 6 фаз для ведения проектов по внедрению Salesforce.com CRM: планирование, анализ, проектирование, внедрение, развертывание, тестирование. Методика внедрения CRM от Salesforce.com включает в себя схему 6-фазного выполнения работ по внедрению CRM-системы.

Фаза №1 - Планирование проекта по внедрению CRM:

  • Разработка Устава проекта и Плана проекта, определение целей, сроков, бюджетов проекта, формирование проектной группы, планирование выделения ресурсов и распределения ответственности, создание Управляющего Комитета, разработка плана по управлению изменениями.
  • Проведение процесса передачи знаний (knowledgetransfer) от тех сотрудников Клиента и Консультанта, которые участвовали в процессе продажи членам Проектной группы.
  • Проведение официальной встречи по началу проекта (ProjectKick–Offmeeting).

Фаза №2 - Анализ:

  • Разработка и согласование результатов проекта по методике внедрения CRM и метрикам успешности.
  • Проведение интервью по сбору требований к CRM-решению (интерактивные интервью с владельцами бизнес-процессов (руководство компании, руководители отделов, ключевые пользователи, индустриальные эксперты)) проводятся для сбора бизнес-требований, определения и фиксирования потенциальных рисков, управления ожиданиями.
  • Оценка соответствия согласованного объема внедрение CRM и собранных и проанализированных требований (т. е. gapanalysis), работа с изменениями.
  • Создание документа Техническое Задание по методологии внедрения CRM-приложения

Фаза №3 - Проектирование:

  • Проведение оценки готовности компании Клиента к изменениям, согласование и утверждение результатов проекта, корректировка плана проекта.
  • Разработка сценариев для покрытия всех процессов, которые следует автоматизировать.
  • Применение лучших практик и опыта Salesforce.com для разработки архитектуры решения, которое бы полностью соответствовало ожиданиям Клиента. Разработка архитектуры решения и интеграции, создание прототипа решения.
  • Проведение уточняющих итерационных технических интервью для определения наилучших путей решения поставленных задач.
  • Создание документа Техническое Задание — Концептуальный проект. Детальное описание архитектуры решения, бизнес-процессов, технической спецификации, миграции данных, параметров интеграции и потоков данных, результатов проекта.

Фаза №4 - Внедрение:

  • Методология внедрения CRM: настройка CRM-приложения, итерационный процесс разработки частей функциональности с последующим тестированием, доработкой и согласованием.
  • Разработка/настройка интеграции с внешними системами, тестирование, анализ безопасности, контроль целостности передачи данных.
  • Настройка правил миграции данных, маппинг полей и объектов системы, разработка правил миграции и синхронизации данных. Создание сценариев для автоматического экстракта данных. Проведение интерактивных тестов по импорту/экспорту данных.
  • Настройка сквозной среды для тестирования, создание и согласование сценариев тестирования (тест-кейсы).
  • Разработка графика обучения и логистики (онлайн-семинары, командировки).

Фаза №5 - Тестирование:

  • Развертывание настроек в среде для тестирования (песочница), импорт тестовых данных.
  • Проведение сквозного (интегрального) тестирования, составление списка открытых вопросов, итерационное прохождение блоков функциональности.
  • Развертывание настроек в продуктивную среду, настройка интеграции с внешними системами, перенос данных в продуктивную среду.
  • Документирование всех результатов тестирования.
  • Разработка и согласование плана обучения.

Фаза №6 - Развертывание:

  • Заведение пользователей и активация учетных записей, распределение ролей и полномочий.
  • Импорт исторических данных в систему.
  • Проведение обучения пользователей и/или администратора системы.
  • Создание документации по настройке системы: дизайн/архитектура приложения, руководство по интеграции, руководство пользователя, руководство администратора.
  • Проведение финальной встречи со всеми участниками проектной группы, презентация результатов.
  • Обсуждение и планирование дальнейших этапов развития CRM-проекта и методики внедрения CRM.

Отправить заявку




Благодарим за регистрацию!

В ближайшее время специалисты компании CT Consulting ответят Вам.
Произошла ошибка